Elena找来Ric帮忙指点一下Lockwood家族的事，怀疑Mason就是狼人。Ric、Damon、Elena一块去杜克大学找伊泽贝尔研究的资料，希望伊泽贝尔的研究能为他们揭开谜底，Stefan留下来照顾Caroline，

Stefan给了Caroline戒指告诉她不要再伤害任何人并教她去抓小动物吸血，接着一块去参加Tyler举办的深水潭聚会。

Ric查资料发现了有关狼人的故事：“日月的诅咒”被诅咒的狼人在月满之日就会变为狼。而且会攻击吸血鬼，狼人的咬伤会是吸血鬼的致命伤；Elena打电话告诉告诉了Stefan，Stefan急忙去找Caroline，Caroline忍不住吸了Matt的血，幸亏Stefan及时阻止。Stefan告诉Caroline快跑，中途变为狼人的Mason攻击了Caroline，Tyler阻止了狼人。

Katherine告诉Caroline：“我们会相处的很愉快！”……